Covers (Zappa, bluesjams, Turtles, Neerlands Hoop Express) en improvisaties. Optredens in Bergen, Alkmaar en Zaandam. In 1978 werd zanger Jan Langendijk vervangen door zangeres Andrea vd Wal.

Bezetting:

Jos Houniet: gitaar en zang
Michiel Wiering: sologitaar
Rob Hendriks: basgitaar
Ton Konning: drums
Peter Heise: percussie
Erik Vlugt: viool, zang
Andrea vd Wal: zang
Jan Langendijk: presentator, stem, dans.